ormål

Opprettelse av økonomiordre som skal trigge en kostnadsfaktura.

Forutsetninger

Ingen spesielle.

Steg for steg

Opprett kundeordre (ERP) - (VA01). Ligger under Kundereskontro - Fakturering.

  • Ordretype: Velg riktig ordretype. Ved vanlig økonomiordre, «ZDR1: Økon ordre – netto».
  • Fyll inn riktig salgsorganisasjon
  • Distribusjonskanal (10=Bohus AS)
  • Divisjon = 01 Standard
  • ENTER



Dersom du skal benytte mal, velg "Opprett med referanse" i verktøylinjen øverst (før du trykker ENTER). Velg arkfane "Ordre" og søk med firkantene dersom du ikke kjenner Odrenummeret du skal benytte som Mal. Så endrer du de feltene som passer, f.eks. Beløp, Oppdragsgiver o.l.
ellers legger du inn alle feltene:

  • Legg inn Oppdragsgiver og Varemottaker.
  • Under arkfanen Salg skal følgende være utfylt:
    • Ønsket leveringsdato (= Fakturadato)
    • Betalingsvilkår (Eks. 0003 = Innen 15 dager uten fradrag)
  • ENTER


Gå ned til «Alle posisjoner»:

  • Artikkel: Legg inn riktig artikkel, f.eks. OK200 - Husleie fast / SAP artikkelnr. Dette kan søkes på ved å trykke i feltet og trykke F4 på tastaturet ditt.
  • Ordrekvantum: Oppgi antall som skal faktureres (f.eks. 1 stk).
  • KE viser Salgskvantumenhet (f.eks. STK).
  • Legg inn beløp i feltet Beløp.
  • ENTER
  • Tekst på artikkelen kan endres i feltet Betegnelse.
  • Dersom du fakturerer normale salgsartikler må du dobbeltklikke på hver posisjon slik at du kommer inn på posisjonsdetaljer for deretter å legge inn "Filial" (f.eks. 3000 for BØ) under arkfanen "Ekspedisjon".


Velg knappen Vis detaljer for dokumenttopp (forstørrelsesglasset høyt oppe til høyre i bildet) Velg arkfane Kontering og legg inn Kostnadssted om ønsket. Trykk på Tilbake-knappen.

  • Merk linja med artikkelen og trykk på forstørrelsesglasset nederst til venstre. Her kan du legge inn langtekst på artikkelen(under arkfane Tekst).
  • LAGRE

Ved å notere ordrenummeret kan du søke opp ordren via Kundereskontro - Fakturering - Vis kundeordre (ERP) (VA03). Husker du ikke ordrenummeret kan det søkes opp ved å trykke F4 i Ordre-feltet og søke på f.eks. navn på kunde, salgsorganisasjon, salgsdokumenttype ++.

Ved oversikt over økonomiordre som er klare for fakturering

Se på "Behandle fakturaliste" (VF04) under Kundereskontro - Fakturering.

  • Legg inn Datointervall (valgfritt).
  • Salgsorganisasjon (Eks. 3000=Bohus Østlandet)
  • Huk av Ordrerelatert under "Dokumenter som skal velges". Ved oversikt over salgsordre, huk av Leveringsrelatert. Ved oversikt over interne ordre, huk av Intern avregning.
  • Klikk på Utfør (klokke).


Alle ordre som ligger i faktureringslista blir fakturert via nattjobb som går hver kveld.

Ved direkte fakturering merker man ordrene man vil fakturere (merket gult) og kjører fakturering ved å trykke på LAGRE. Fakturaene blir da automatisk printet ut til oppsatt printer.

For å kjøre ut kopier må man gå inn på Hjem - Vis utskriftsjobber

  • Merk de jobber du ønkser skrevet ut på nytt og trykk "Skriv ut".